Netsuite保存了所有联系人（潜在客户，客户）和潜在客户的搜索

Question

我有客户和潜在客户，因为公司和潜在客户可以是个人或公司。 我需要创建一个保存的搜索，以将潜在客户的所有联系人，客户的联系人以及所有潜在客户返回到一个列表中。 我可以进行状态为所有可用状态的联系人搜索，可以得到客户的主要联系人，潜在客户的主要联系人以及所有潜在客户（个人或公司）的信息。如果在结果选项卡中添加contact.name，则可以获得潜在客户的所有联系人和客户，但我失去了所有潜在客户。 我要附加条件和结果字段的图像。 此设置返回主要联系人和所有潜在客户，但我需要所有联系人。 我的目标是获取要发送到外部系统的每个联系人或NetSuite中的潜在客户的列表。

Answer 1

用以下条件进行客户搜索：

使用表达式=是

联系人：内部ID不为空或

个人是真的吗

在结果中，您可以使用公式（文本）来获取正确的名称和/或电子邮件：解码（{isperson}，'是'，{altname}，{contact.entityid}）

Answer 2

终于听到了支持的回音。 事实证明，您可以告诉NetSuite将个人视为联系人：

导航到“设置”>“公司”>“常规首选项”时，可以选择“以联系人身份显示个人”。 启用此功能后，单个类型的客户记录现在将显示在联系人列表中

Answer 3

您将需要两个单独的搜索来完成此操作。 一个用于销售线索，一个用于联系电话，因为这些是NetSuite中的两个单独的表。