CRM实体上的计算字段

Question

我在Dynamics CRM中的帐户和投资组合之间存在1：N关系，即每个帐户都有多个投资组合，每个投资组合都有特定资产。

我正在尝试在帐户表单上创建一个字段，该字段计算帐户的“所有相关投资组合的所有资产”的总和并显示在帐户表单上

作为一种解决方法，我尝试按帐户创建投资组合视图分组，但它不会将投资组合资产汇总到帐户级别。

因此，在帐户表单上，我正在尝试创建一个文本字段，在此示例中计算总帐户资产为25,000美元

Answer 1

function setupGridRefresh() {
var targetgrid = document.getElementById("NAME OF SUBGRID");

// If already loaded
if (targetgrid.readyState == 'complete') {
    targetgrid.attachEvent("onrefresh", subGridOnload);
}
else {
    targetgrid.onreadystatechange = function applyRefreshEvent() {
        var targetgrid = document.getElementById("NAME OF SUBGRID");
        if (targetgrid.readyState == 'complete') {
            targetgrid.attachEvent("onrefresh", subGridOnload);
        }
    }
}
subGridOnload();
}

function subGridOnload() {
//debugger;
var grid = Xrm.Page.ui.controls.get('NAME OF SUBGRID')._control;
var sum = 0.00;

if (grid.get_innerControl() == null) {
    setTimeout(subGridOnload, 1000);
    return;
}
else if (grid.get_innerControl()._element.innerText.search("Loading") != -1) {
    setTimeout(subGridOnload, 1000);
    return;
}

var ids = grid.get_innerControl().get_allRecordIds();
var cellValue;
for (i = 0; i < ids.length; i++) {
    if (grid.get_innerControl().getCellValue('FIELD NAME LOWER CASE', ids[i]) != "") {
        cellValue = grid.get_innerControl().getCellValue('FIELD NAME LOWER CASE', ids[i]);
        cellValue = cellValue.substring(2);
        cellValue = parseFloat(cellValue);
        sum = sum + cellValue;
    }

}

var currentSum = Xrm.Page.getAttribute('DESTINATION FIELD').getValue();
if (sum > 0 || (currentSum != sum && currentSum != null)) {
    Xrm.Page.getAttribute('DESTINATION FIELD').setValue(sum);
}
}

我从几个来源拼凑了这个，现在用它作为我的解决方案之一。 如果您需要更多帮助或者我误解了这个问题，请告诉我。 （顺便说一句，这个解决方案是基于这样的假设：当子网格添加或删除了条目时，你需要更改总数。如果这不是要求，我会建议RetrieveMultiple OData调用。）

Answer 2

看看Gap Consulting的AutoSummary ，非常值得花钱。 或者花时间建立自己的。 您需要在帐户记录上添加一个字段，每次更新时都会更新：

• 创建投资组合记录
• 更新投资组合记录中的值
• 删除投资组合记录
• 将Partfolio记录从一个帐户重新设置为另一个帐户

前两个很容易在投资组合的onSave事件上使用工作流或javascript。 第三个只能通过工作流来完成，而不是javascript（我认为）。 最后一个需要onLoad javascript来存储Account查找的当前值，以便onSave可以比较然后递减一个并递增另一个。 这四个都可以用插件完成。

Answer 3

虽然已经回答了这个问题，但我会为你准备第二个选项。 从North 52看一下FormulaManager 。 您可以免费获得一定数量的配方，因此它可能是一种更具成本效益的解决方案。

更新要添加到此，如果该字段仅用于报告值（并且不需要保存到数据库），那么您可以构建一个执行聚合FetchXml查询的Web资源，而不是使用物理字段和插件。只显示结果值。

同样，这是我知道公式管理器开箱即用的东西。 从未使用过Auto Summary。