Dynamics CRM自动创建关系

Question

在Dynamics CRM 2011在线版中，我创建了一个实体（称为“资金”），该实体是Account实体（一对多）的子代。 我已经在两者之间建立了一对多和一对多的关系，并在Funding中创建了一个“ regarding”字段，该字段链接回一个帐户。

当前发生的情况是，当我创建一个资金实体的实例时，“ regarding”字段不会自动填充，因此该资金实例在所有帐户中都是可见的（从“帐户”表单中的“资金”表中）。

我希望资金实体在帐户方面的行为与活动实体相同（即，在“帐户”表单中创建活动时，该活动会自动与该帐户相关联）。 我尝试创建一个工作流来执行此操作，但是在没有设置此链接的情况下（因此无需这样做），我看不到如何找到要关联的适当帐户。

有什么办法吗？

提前致谢。

Answer 1

签出字段映射 。

简洁的设置步骤可以在这里找到： http : //www.pardot.com/faqs/ms-dynamics/mapping-your-mscrm-lead-fields-to-contact-fields/

简而言之，将帐户映射到资金，以便从帐户的上下文中创建“资金”记录会为您预先填充该字段。

值得注意的是，这不适用于通过API进行程序化的记录创建，但适用于使用默认表单的任何用户。