DocuSign for Salesforce：收件人排序

Question

我有一个自定义按钮，该按钮明确需要对具有特定DocuSign角色和排序顺序的硬编码收件人进行排序，并同时从相关机会中加载所有联系人角色。

下面的代码具有所有联系人角色（良好），但应将“任何收件人”（不是（Salesforce联系人）角色）定义为“客户”（不良），而应将其定义为“法律”。

在（Salesforce）DocuSign管理员| 角色的信封设置定义为“客户”和“法律”，其中“客户”是第一项，“法律”是第二项。 收件人的排序似乎基于DocuSign角色中的第一个条目，因为当我输入第一个条目“ Legal”和第二个条目“ Customer”时，我得到了预期的结果。

CRL='Email~frasuy@email.com;FirstName~Any;LastName~Signer;Role~Signer 2;RoutingOrder~2,LoadDefaultContacts~1';

当将下面的代码与Customer（第一名）和Legal（第二名）的DocuSign角色条目一起使用时，映射有效，但没有添加任何联系角色（不好）作为收件人，而只是使用正确的DocuSign在CRL中定义的条目（好）角色-法律。 不遵循LoadDefaultContacts〜1，因为没有将其作为接收者引入。

CRL='Email~frasuy@email.com;FirstName~Any;LastName~Signer;Role~Signer 2;RoutingOrder~2,LoadDefaultContacts~1'; CCRM='Signer 1~Customer;Signer 2~Legal';
CCTM='Signer 1~Signer;Signer 2~Signer'; 如何引入所有联系人角色，但为CRL收件人明确定义DocuSign角色？

Answer 1

请记住，CCRM参数用于将Salesforce角色映射到DocuSign角色。 在这种情况下，“ ContactRole到DocuSign模板角色”。

您当前的按钮逻辑是说“仅以Signer 1和Signer 2的联系角色拉动联系”。

如果您不使用DocuSign服务器模板，则CCRM通常是无关紧要的。 要回答您的问题：

1.您需要引用CCRM和CCTM中的所有联系人角色

2.所有DocuSign角色都必须不同，因为您不能合并具有相同角色的两个联系人

下面的示例引用了所有Salesforce默认联系人角色：

CES='Stackoverflow Example';

CRL='FirstName~Any;LastName~Signer;Email~{!URLENCODE("frasuy@email.com")};RoutingOrder~2;Role~Signer 2,LoadDefaultContacts~1';

CCRM='Decision Maker~Customer;Signer 2~Legal;Business User~Customer2;Economic Buyer~Customer3;Economic Decision Maker~Customer4;Evaluator~Customer5;Executive Sponsor~Customer6;Influencer~Customer7;Technical Buyer~Customer8;Other~Customer9';

CCTM='Decision Maker~Signer;Signer 2~Signer;Business User~Signer;Economic Buyer~Signer;Economic Decision Maker~Signer;Evaluator~Signer;Executive Sponsor~Signer;Influencer~Signer;Technical Buyer~Signer;Other~Signer';