SalesForce-来自另一个自定义对象的总和记录

Question

如何汇总另一个自定义对象中的记录？

你好

我创建了一个新的自定义对象，称为“引荐”。

该对象中的每个记录都有两个字段以及一个“电子邮件”字段。

在我的“帐户”对象中，创建了一个新字段-“引荐数”。

在此字段中，我想获取与该帐户具有相同电子邮件地址的引荐总数。

最好的方法是什么？ 我是Wordpress和PHP开发人员，以前没有SF经验。

谢谢！

Answer 1

最简单的方法是没有代码。

如果您在引荐上创建一个“主详细信息”字段以查找该帐户，则将获得所谓的“主详细信息”关系。 这种关系允许父级（在本例中为帐户）上的字段称为汇总字段。

之后，您可以在帐户上创建子推荐总数的汇总字段，并添加要通过电子邮件过滤的条件。

编辑：不得不让我的想法。

除了通过电子邮件过滤时，上述方法非常有用。 这是解决此问题的方法。

创建引荐字段：

• 电子邮件（Email）=您的电子邮件
• 电子邮件与父项匹配（公式，复选框）= IF（电子邮件__c ==帐户__c。电子邮件__c，是，否）
• 电子邮件与父标记匹配（复选框）=这是我们将在工作流中填充的值

创建帐户字段：

• 带有“我的电子邮件”的电子邮件（汇总，在引荐中）=电子邮件与“父标记”相匹配的记录数= true

创建2个关于引荐的工作流程规则：

• 创建并进行任何修改以使其随后满足标准，则电子邮件匹配父项= true。 进行工作流程操作“字段更新”，以将“引荐电子邮件匹配父标记”设置为true。
• 做同样的事，但是错误的，字段更新为false

现在，您可以根据需要自由创建汇总。 在帐户上，创建一个新字段，称为“带有我的电子邮件的引荐”，设置为在“引荐”对象“计数”上累积，并且“电子邮件与父标记匹配的条件”为true。

这将为您提供基于该计算字段的实时汇总。

工作流程： https : //help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=creating_workflow_rules.htm

汇总字段： https ：//help.salesforce.com/HTViewHelpDoc？id = fields_about_roll_up_summary_fields.htm＆language = zh_CN