Dynamics CRM 2016编辑来自字段的查找电子邮件

Question

我正在使用Microsoft Dynamics 2016，需要清理默认电子邮件表单的from字段中的选项。

因此，目的是限制查找电子邮件“来自”字段的结果。 默认情况下，它会显示所有公司，联系人等。但是，我们只会在“来自”字段中使用队列和用户。

如何限制查找和搜索项目仅使用队列和用户？ 看来这是从派对列表中派生出来的，但是，我找不到有关编辑派对列表输入的任何信息。

我想也许https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334266.aspx#BKMK_addCustomFilter是一个选项，但无法解决如何提供队列（2020）和用户的属性类型（8） ）以形成查找。

使用https://social.microsoft.com/Forums/en-US/3b97a306-4df7-4128-a3a9-e516c46c565d/limit-customer-lookup-in-opportunity-to-accounts-only?forum=crmdevelopment I中的一些代码想出了以下代码：

function setFromLookupOptions()
{
    document.getElementById("from").setAttribute("lookuptypes", "8,2020");
}

但是，这段代码只会出现错误，说它无法设置Null的setAttributes（表示它找不到“from”字段，但这就是它在表单中标注的内容）。 我还尝试使用“from_i”按照https://bernado-nguyen-hoan.com/2015/10/28/correcting-available-lookup-views-when-第一段代码顶部的说明限制-look-types-via-javascript-in-crm /但是，它似乎找不到具有该名称的元素。

那我该怎么做呢？

Answer 1

这里还有一点与此有关： https ： //community.dynamics.com/crm/f/117/t/186549 ，我创建的脚本是：

/*
Function to only select certain entities in a lookup

To use, just edit fieldName to be the name of the field on the form you want to edit and HideEntities as an array of entities you do not want to show up.
Note that under the advanced search, you will still see these items in the drop down list, they just wont find any results.
/*

function setFromLookupOptions()
{
  var fieldName = "from";
  var HideEntities = ["customJob", "account", "contact","entitlement", "equipment", "lead"];
  Xrm.Page.getControl(fieldName).addPreSearch(function()
  {
    EmailFilter(fieldName, HideEntities);
  });
}

// Hide all of the OOB entity records from the given PartyList field.
function EmailFilter(fieldName, HideEntities)
{
  var filter;
  var i;
  for (i = 0; i<HideEntities.length; i++)
  {
    filter =
      "<filter type='and'>" +
      "<condition attribute='" + HideEntities[i] + "id' operator='null' />" +
      "</filter>";
    Xrm.Page.getControl(fieldName).addCustomFilter(filter, HideEntities[i]);
  }
}

我希望这可以帮助别人。

请注意，customJob是显示您需要删除的任何其他字段。 所有其他说明都位于脚本的顶部。

Answer 2

对于CRM2016，您可以尝试在查找弹出窗口中仅显示潜在客户和帐户实体。

var control = Xrm.Page.getControl("to");
control.getAttribute().setLookupTypes(["lead", "account"]);

Answer 3

与其他可能找到这个帖子并想要更简单的东西相关的东西有点相关：

我想将查找设置为仅限约会中的聚会列表/与会者的联系人和用户。 此代码有效：

var lookupAttendees = Xrm.Page.getAttribute('requiredattendees').getLookupDataAttribute(); lookupAttendees.setLookupTypes(['contact', 'systemuser']);

注意：聚会列表不能包含未包含的记录（例如，除联系人和systemuser之外的任何内容）。 所以一定要清除账户/线索/等的聚会清单。 在运行此代码之前，否则它将不会执行任何操作。

假设这可能适用于任何类型的聚会列表，即使在电子邮件实体中也是如此。