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图表和视图中未反映正在改变机会的销售阶段-CRM Online 9.0

Changing sales stage on Opportunity is not reflected in charts and views - CRM Online 9.0

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我们的CRM更新到9.0,此后,机会的销售阶段(建议->合格->开发->结算)发生变化时,我们一直遇到问题。 更改未反映在系统视图或图表中。 例如,如果商机从“提议”更改为“合格”,则在图表和视图中,机会仍然显示为“提议”。 其他人遇到过这个问题吗?

1 个回复

我重新创建了Sales Stage业务流程并发布了它。 那为我解决了这个问题。

1 Dynamics CRM 365改变销售机会的机会停止工作

我们Dynamics Crm应用程序(8.2 onPrem)的用户声称,自几周前以来,通过单击阶段更改机会销售阶段已不再起作用。 似乎单击某个阶段会使该阶段“被标记”,并且在关闭并重新打开仍处于上一阶段的机会时,似乎已选择bu。 但是,单击“下一阶段”似乎仍然有效。 通过单击“下一 ...

3 Dynamics CRM Online 2016设置机会状态码

我正在寻找将机会的状态码设置为“不活动”或“关闭”所需的C#(控制台应用程序)语法。 实际上,我还想知道在哪里可以找到状态码的可用值,因为在字段属性中,我看到数据类型为“状态”,但是看不到可用值。 先感谢您 ...

4 CRM Online 2015 Update 1图表显示基础视图中的所有数据,直到手动刷新图表为止

在CRM Online 2015 Update 1实例中,在手动刷新之前,表格上的图表不会显示正确的数据。 通常,图表在加载表单时会显示来自基础视图的所有数据。 仅在手动刷新某些图表后,它才会显示“仅相关记录”。 例如,我向客户实体添加了一个图表,如下所示。 图表和显示的子网格都使用 ...

5 CRM 2011 Online C#检查机会是否获胜

我需要检查插件在执行任何代码之前是否已赢得机会。 据我了解,您无法在CRM在线部署中使用机会赢得的插件消息。 这是我的代码片段: 这会引发错误'给定的密钥不在字典中'。 我用Google搜索,似乎无法找到解决方案。 任何人都可以解释我在这里需要做什么吗? 提前致谢。 ...

6 Dynamics CRM仪表盘视图和图表

创建基于所选视图(在仪表板上)的视图来修改图表的结构时,我遇到了挑战。 例如:当用户单击视图1时,将修改为图表1;此外,当用户单击视图2时,将修改为图表2。 是否有某种方法可以通过某些开发来实现? 有人对此有一个解决方案? ...

7 在Dynamics CRM Opportunity中进行“初始保存”后,值似乎会立即改变

我正在进行服务调用,以使用CRM 2016 On-上的 Web API在“机会”表单(表单类型== 1 //创建)上选择“帐户”查找时检索“帐户详细信息”(货币,与该帐户相关的折扣)。 前提 。 一切工作正常,但最初保存机会时,立即保存后立即出现未保存的更改 ,这会迫使我再次进行保存(异常行为 ...

9 Odoo Online CRM销售团队管理记录规则

我是Odoo Online中的新手,我使用CRM模块,并希望在看板视图中进行一些修改,所以我有一个像这样的团队: 销售团队A成员: 理查德(队长) 安迪 兆 销售团队B成员: dwayne(团队负责人) ...

10 Dynamics CRM机会“实际价值”

自2018年7月以来,我们的CRM组织中所有机会的现场实际价值为= 0。 也许是由于V9升级了吗? 另一方面,Totalamount仍然具有值。 有人可以告诉我什么时候为ActualValue赋值吗? 我们的机会与产品无关。 谢谢。 ...

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