如何在嵌入式发送视图上使用自动锚标记功能

Question

我对嵌入式发送视图有疑问。 通过我们的程序，用户可以选择发送到嵌入式发送视图的文档，然后在其中选择收件人，并可以选择在文档上添加字段。 这些文档可以具有自动锚标记，例如\\ s1 \\，\\ s2 \\等。 我们需要的是选项卡，例如Sign Here或Initial，将不会显示在Embedded Sending的添加字段页面中。 由于文档是由我们的用户定义的，因此目前无法选择模板。 我在DocuSign控制台中对此进行了测试，它根本不起作用，尽管页面上存在定位标记，但添加字段页面上没有任何标签会自动出现。

这是我测试过的文件

这是嵌入式发送视图的屏幕截图。 该文档中有两个签名锚，并且在“嵌入式​​发送视图”中创建了两个签名者/收件人。

这是“标记视图”的屏幕截图-“此处签名”选项卡不会自动出现。

这是通过电子邮件发送的实际签名文档页面的屏幕截图。 没有显示“在此处签名”选项卡。

Answer 1

自动锚标记依赖于标记文本中与签名者定义中的接收者ID匹配的数字。 为了使\\ s1 \\和\\ s2 \\映射到您的收件人，他们需要具有收件人ID 1和2。

如果通过Web控制台上传文档，则自动锚标记将不起作用-仅在信封通过API创建且定义了文档和收件人的情况下。

“库存”自动锚标记仅通过DocuSign for Salesforce起作用。 经过仔细检查，DFS似乎在其API流量中包含一组标记以创建信封。

为近似此行为，我创建了一个有效的自定义锚标记。 要自己创建这些标签：

• 导航到管理>文档自定义字段
• 新增栏位
• 名称：锚签名
• 类型：在此处签名（如果需要，可在此处签名）
• 共享：已选中（使标记可用于该帐户上的所有用户）
• 自动放置文字： \\s{r}\\

实际上， {r}被替换为收件人ID。

该标签定义：

结果将标记放置在我通过API创建的示例草稿中：