Dynamics CRM 实体归个人或公司所有

Question

我有以下要求 -

我们有一个名为 Garden 的实体。 花园归个人或公司所有，也可以由一个或多个人或公司出租。 每个花园都有一个唯一的编号。

理想情况下，我们希望能够看到所有拥有和/或租赁花园的人的单一网格，无论他们是个人还是公司。

问题 -

1) 为个人选择哪个实体 -> 用户或联系人

2）为公司选择哪个实体？

3）如何设计花园的所有权或租赁记录？

Answer 1

这是一个广泛的问题，我会尽力而为。

事实：我们今天没有选择来创建自定义多态实体 - 来捕获/存储多种类型的实体。 有一些可用的OOB实体-客户到客户/联系人，用户存储来存储用户/组，活动对于存储任何活动启用的实体。

如果您查看可预订资源实体，甚至 MS 也会分别存储用户或设备等类型和各自的查找记录。 这正是您所需要的。 阅读更多

1) 为个人选择哪个实体 -> 用户或联系人

2）为公司选择哪个实体？

用户（所有者），以防您需要记录所有权的安全性。 那么公司必须是团队，因为你提到花园可能归个人或公司所有。 您要管理多少条记录，它们是否会在 CRM 中登录？

您可能需要查看 PowerApps (Dynamics) 门户，它提供 B2B、B2C 选项来控制帐户/联系人的记录所有权。

3）如何设计花园的所有权或租赁记录？

部分回答了以上几点。 对于租赁，您可以有多个子网格 (1:N) 关系。 如果需要，您可能需要自定义组件或 Web 资源来通过 UNION 提取多种类型的拥有/租赁记录并将结果呈现为网格。