Salesforce Email 登录自定义 object

Question

真的可以在这方面使用一些认真的帮助。 以下是当前的业务案例：

1. 我们有标准的客户、联系人和机会对象。 我们还创建了一个自定义 object，我们称它为“客户”。

2. 截至目前，“客户”与帐户相关。

3. 我们的用户启用了爱因斯坦活动捕获，因此所有 email 交互都被记录到联系人相关的“帐户”级别，这是有道理的。

4. 问题是我也希望在“客户”活动提要中跟踪这些电子邮件，而不仅仅是“帐户”或“联系人”活动提要。

在联系人和客户之间创建连接 object 是否允许此活动显示在“客户”字段中？ 还是有更简单的方法来做到这一点？ 预先感谢您，因为这是我现在面临的主要障碍。

Answer 1

我还没有使用 Einstein Activity Capture。 它把东西存成什么？ EmailMessage ？ Task ？ 要么允许添加自定义字段，以便您可以将查找添加到您的Customer__c 。 使用 Task 它甚至更简单，它具有突变查找功能，如果在设置中勾选了“允许活动”，则 Customer 应该显示为可用选项。

假设这给了你一些东西 - 下一步可能是使用预填充的一些字段进行自定义快速操作，可能会触发 go“向上”到帐户然后到客户......因为开箱即用

https://help.salesforce.com/articleView?id=aac_limitations.htm&type=5

不支持自定义对象。 从自定义 object 发送电子邮件时，email 会记录在关联联系人的活动时间线上。

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