CRM 365 Online to Sharepoint 查看文档关联网格时在线创建默认文件夹

Question

如果已通过 CRM 365 为 Sharepoint 选择了实体，则在 CRM 中查看记录时，第一次查看文档关联网格（请参见图片）时，会为该记录创建自动文件夹，格式为 Sharepoint .

是否可以禁用或关闭 Sharepoint 中文件夹的自动创建，或者第一次查看文档关联网格时可以使用另一个“默认”位置？

Answer 1

无法以任何受支持的 OOB 方式或无需代码来调整此配置。

您可以做的是，当 CRM 用户导航到配置的 SP 位置的实体（架构名称，例如帐户）文件夹下的每条记录（例如 Microsoft_xxxx）时，您可以做的是，而不是等待 OOB 系统创建默认文件夹，您可以编写 C# 插件或自定义 Workflow 或 Power Automate（无论如何，Microsoft 计划停用 CRM 工作流并朝着这个方向发展。又名 MS Flow），以便在创建新记录时在所需位置下创建所需文件夹。

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