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[英]Salesforce+DocuSign: how to autopopulate the recipient of my envelope via DocuSign with the record contacts?
[英]Docusign: how to make envelope recipient to sign two documents at different times?
我正在使用 docusign 进行电子签名。 我的工作流程可以简化如下:
我曾尝试使用 documentVisibility, 但文档说:
如果收件人有分配给他们的选项卡,则无法对收件人隐藏文档...
实现这种工作流程的最佳方法是什么?
我认为您需要的是 3 个签名者 - S1、S2 和 S3。 S3 与 S1 类似,但在技术上是系统中的不同签名者。 因此,您可以限制 S1 查看 D2,因为只有 S2 和 S3 在该文档中有选项卡。 如果这不起作用,那么有两种替代方法可以做到这一点:
选项 1 - 两个信封。
在此选项中,您可以根据第一个信封中的完整文档创建一个新信封,然后将第二个文档发送给 D2 签名。 它会做你想做的事。 只是它需要两个单独的信封。
选项 2 - 修正信封。
在该选项中,您在 S1 签名之后添加 D2,并在 S2 之后的最后一个 position(路由顺序)中添加 S1 作为签名者。 因此,必须使用正确的流程中途修改信封。
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