Microsoft CRM 4.0：报告向导/ SSRS

Question

我对Microsoft CRM 4.0报表向导有一个非常基本的问题。 我在SQL语法和数据库查询方面非常有经验，但是对MS CRM和SSRS不了解。

我正在帮助某人通过CRM向导工具创建SSRS报表，并且试图了解“主要记录类型”和“相关记录类型”是什么。 在报告向导中。 有一个页面要求您在填充的下拉列表中选择“主要记录类型”。 这个下拉列表充满了数据库中的表（我相信）。 表格中还有一个可选的“相关记录类型”字段。

这些“类型”是什么？ 在幕后，这些是如何加入的？

Answer 1

主要记录可以是客户，联系人或自定义实体。 关键在于，当您查看该主要实体的视图时，将显示您创建的报告，它基本上是您选择的报告数据的顶部。 报告中的其他所有内容都应与该主要实体相关。

相关记录通常是主要实体的子实体。 您可能希望汇总报告中子级提供的信息。

如果您对SSRS更加了解，建议您下载报告Available Reports-> Edit-> Actions-> Download Report以生成可以在Visual Studio中编辑的RDL文件。 然后，您可以确切地看到其内部外观。

该向导的一大优点是，您可以使用它来粗略生成报告，然后下载RDL文件以发送给报告编写者，以调整或添加超出向导范围的功能。

Answer 2

在Crm中，转到“工作场所”，“报告”，选择要覆盖的报告，然后单击“编辑”。

在“记录类型”下拉列表中，选择“现有文件”，浏览计算机上的.rdl文件，然后单击“保存并关闭”