CRM 2011-字段更改后查看銷售線索

Question

任何想法或幫助，將不勝感激在這個問題上。

我有一份供用戶填寫的潛在客戶表格。 經理想知道每次更改或更新2個字段。 例如，我們有2個字段，電話銷售必須填寫才能成為KPI。

我需要創建一個視圖，以顯示用戶已編輯特定字段的所有潛在客戶。 如果在編輯此特定字段時沒有創建工作流來填充字段，那么任何人都不會知道我該怎么做。

最終結果是每日視圖，顯示的是當天已編輯這些字段的銷售線索，而不僅僅是已編輯的銷售線索表單。

謝謝

Answer 1

在視圖中，您可以顯示當天修改過的銷售線索，以及兩個字段在某種程度上具有一定范圍值的銷售線索，但您不能可靠地組合這兩個線索，即今天其中一個或兩個字段已被修改的銷售線索。

我能想到的選擇：

如果滿足2字段更改條件，則創建一個隱藏字段，該字段由自定義JS OR插件設置為當前日期。 然后視圖可以使用隱藏字段。

就像Guido所說的那樣，創建一個工作流，當滿足2個字段條件時向管理員發送電子郵件，解釋為什么這是一種改進，因為他得到了實時通知（哇！），並且安靜地忽略了視圖。

更新：另一種選擇可能是用一個插件攔截提取的retrievemultiple並在那里執行必要的邏輯，但是...您仍然不確定字段何時更改，只是整個記錄。 我沒有使用過crm內置的現場審核功能，但可以想象，它可以為您提供有關何時更改字段的必要信息。

Answer 2

我想避免添加工作流程，因為我已經為領導實體使用了很多工作流程。

看起來工作流程選項是唯一的方法。

感謝大家的反饋。 我想檢查一下我是否沒有遺漏一些明顯的答案，並為此創建了工作流程。

干杯