如何通過Docusign REST API提取所有用戶發送/接收的所有信封的列表（如報告選項卡）？

Question

我是管理員帳戶用戶，要從數據中獲取見解，我需要從所有帳戶中提取所有信封的詳細信息。 相似的是報告在Docusign儀表板中提供的內容，但我也需要收件人列表。 誰能幫幫我嗎。 謝謝。

Answer 1

列出用戶發送的信封 ： Envelopes :: listStatusChanges

我認為該電話可能涵蓋您帳戶中任何人發送的信封（如果accessToken代表具有管理員權限的用戶）。 但是我不確定。

如果不是，則可以遍歷該帳戶的用戶。

通過Folders :: listItems API調用來跟蹤通過其DocuSign帳戶收到信封的人員。 您可能需要同時列出“收件箱”和“已刪除”文件夾。 您還需要檢查該人是否在特定信封上簽名，以及是否出於其他某些原因（抄送，認證副本等）將其接收。

最后，如果您的批量較大，則可以選擇購買DocuSign報告訂閱源產品（請參閱下面的注釋）。 它將定期向您發送有關您的帳戶活動的數據庫表轉儲，因此您可以針對DocuSign活動進行自己的報告。 這是完全訪問報告數據的最佳方法。 詢問您的DocuSign聯系人以獲取更多信息。

注意：我不確定報告產品的確切名稱。

Answer 2

如果您安裝了DocuSign for Salesforce托管軟件包並在DocuSign中使用“連接”功能，則可以完成此操作。 配置您的Web鈎子，以為每次發送創建DocuSign狀態和DocuSign收件人狀態記錄。 在選擇對象之后，可以在Connect配置中使用任何DocuSign對象或自定義對象，然后選擇要將事件推回Salesforce的事件。

使用父對象存儲信封詳細信息，並使用子對象存儲收件人數據。 使用Envelope Id將子記錄與父記錄相關聯。 最終，您將能夠在Salesforce上構建各種報告。

此處提供更多信息： https : //support.docusign.com/guides/dfs-admin-guide-ds-connect-for-salesforce