DocuSign - 將完成的文件附加到 Salesforce Object

Question

我正在嘗試將完成的文檔簽名文檔附加到自定義 object (Compliance_Item__c) 下的注釋和附件或 salesforce 中的文件相關列表下。 我認為這是我的請求的問題，但我不確定需要更改哪些內容才能正確傳遞自定義對象的記錄 ID。

這是我向 Docusign 提出的通過 REST Api 創建信封的請求。

{
  "status": "sent",
  "inlineTemplates": [
    {
      "customFields": {
        "textCustomFields": [
          {
            "name": "Compliance_Item__c",
            "value": "' + complianceItem.Id + '",
            "configurationType": "salesforce"
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "templateRoles": [
    {
      "clientUserId": 1,
      "roleName": "Signer 1",
      "name": "' + contact.Name + '",
      "email": "' + contact.Email + '",
      "tabs": {
        "textTabs": [
          {
            "tabLabel": "SignerCompany",
            "xPosition": "104",
            "yPosition": "174",
            "name": "SignerCompany",
            "value": "' + contact.Company_Name__c + '"
          },
          {
            "tabLabel": "SignerTitle",
            "xPosition": "104",
            "yPosition": "202",
            "name": "SignerTitle",
            "value": "' + contact.Title + '"
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "returnUrl": "https://demo.docusign.net",
  "email": "email@gmail.com",
  "authenticationMethod": "email",
  "userName": "WW Vendor",
  "emailSubject": "Please DocuSign Test Document",
  "templateId": "' + templateId + '"
}

這是用於連接到我的 salesforce 自定義 object 的文檔設置的圖像。

文檔 Salesforce 連接 Object

Answer 1

對於這個特定的用例，我們沒有好的方法，但PowerForm 回寫過程非常相似。 唯一真正的區別是他們將附加信封而不是更新字段。 如果您需要其他功能，您可能還想聯系您的 DocuSign 代表。