Docusign for Salesforce 集成幫助

Question

最近幾天，我開始為SalesForce集成DocuSign，我有一些疑問和問題：

1. 是否可以提前定義並錨定客戶必須填寫的簽名和其他字段的位置？ 這樣我們的銷售代表就不必通過每個文檔 go 並在信封中植入字段，而是立即准備發送？

2. 是否可以將默認 Email 發件人定義為隊列電子郵件/部門 Email，而不是用戶 email？ 另外，最終的 email 是否可以發送到隊列 email？

3. 我可以在希伯來語上定義 email 的主題和正文嗎（這是一種從右到左的語言！）

4. 我可以在 email 中使用來自 SF 對象的主體和主體動態參數嗎？ 就像來自機會或帳戶一樣。

5. 我做了一些測試，但簽名的文檔沒有顯示在商機的文檔狀態部分。 可能是什么原因？

Answer 1

1. 是的，您可以，您可以根據您使用 DocuSign 的方式設置帶有預定義選項卡或錨文本的模板，這里是操作方法： https://support.docusign.com/en/guides/ndse-user-guide-使用模板

2. email 地址需要一個帳戶，我個人不會這樣設置，如果最終目標是將最終文檔的副本添加到該郵件隊列中，我將添加 email 地址作為收件人（獲取副本）

3. 您可以為每個收件人設置自定義語言：開始一個新信封，添加收件人，在給所有收件人的消息中，select 自定義 email 和每個收件人的語言。這里是操作方法： Z5E056C500A501C4B7/BADE5Z10/support.docusign.com/BADE5Z10 en/guides/ndse-user-guide-recipient-language

4. 是的，Salesforce 中的自定義按鈕允許您使用 Salesforce ZA8CFFDE63911BD59EB26666C966 中的任何字段動態定義信封的主題和 Email 消息。

5. 聽起來您的 Connect for Salesforce 可能未經過身份驗證，請查看它是僅用於一個信封還是所有信封，也許斷開並重新連接。 DocuSign 對此有一篇支持文章： https://support.docusign.com/articles/Why-aren-t-my-completed-envelopes-being-shown-in-Salesforce