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从合作伙伴门户在 Dynamics CRM 365 中创造商机

[英]Create Opportunity in Dynamics CRM 365 from Partner Portal

原文 2020-05-11 22:56:41 9 1 dynamics-crm/ dotliquid/ adxstudio-portals

I need to create a new Opportunity from the Dynamics CRM Partner Portal via a custom button.我需要通过自定义按钮从 Dynamics CRM 合作伙伴门户创建新商机。 The company sells software with a server that holds license details from each customer.该公司销售带有服务器的软件，该服务器保存每个客户的许可详细信息。 On the Customer page I have a link that links to a new page that shows the license details for the Customer (fetched from the License Server via REST).在客户页面上，我有一个链接到一个新页面，该页面显示客户的许可证详细信息（通过 REST 从许可证服务器获取）。 I now need to use this licence details and create a new Opportunity for the Customer via the Portal.我现在需要使用此许可详细信息并通过门户为客户创建新机会。

The above image is the OOB Customer entity form with an added link to view licence.上图是 OOB 客户实体表单，其中添加了查看许可证的链接。

From the next image an Opportunity should be created with Opportunity Products as specified on the page.从下一个图像中，应该使用页面上指定的机会产品创建机会。 A01, A03 etc. A01、A03等

I am using MS Dynamics v8.2我正在使用 MS Dynamics v8.2

1 个解决方案

Adding my 2 cents,加上我的 2 美分，

I think you cannot directly call Post calls as of now to CRM API.我认为您现在不能直接拨打 CRM API 的邮政电话。

Link stating same. 链接说明相同。

If you can tweak your process slightly a bit.如果你可以稍微调整一下你的过程。

create a form or something and on save of record, fire workflow in crm which can be custom workflow and that custom workflow will take care of creating/updating opportunity with products.创建一个表格或其他东西并保存记录，在 crm 中触发工作流，它可以是自定义工作流，并且该自定义工作流将负责创建/更新产品机会。

Here is an article giving some Idea. 这是一篇给出一些想法的文章。