从合作伙伴门户在 Dynamics CRM 365 中创造商机

Question

我需要通过自定义按钮从 Dynamics CRM 合作伙伴门户创建新商机。 该公司销售带有服务器的软件，该服务器保存每个客户的许可详细信息。 在客户页面上，我有一个链接到一个新页面，该页面显示客户的许可证详细信息（通过 REST 从许可证服务器获取）。 我现在需要使用此许可详细信息并通过门户为客户创建新机会。

上图是 OOB 客户实体表单，其中添加了查看许可证的链接。

从下一个图像中，应该使用页面上指定的机会产品创建机会。 A01、A03等

我正在使用 MS Dynamics v8.2

Answer 1

加上我的 2 美分，

我认为您现在不能直接拨打 CRM API 的邮政电话。

链接说明相同。

如果你可以稍微调整一下你的过程。

创建一个表格或其他东西并保存记录，在 crm 中触发工作流，它可以是自定义工作流，并且该自定义工作流将负责创建/更新产品机会。

这是一篇给出一些想法的文章。