CRM 4-将帐户特定字段添加到商机

Question

我的客户实体有一个客户经理字段。 我想在“机会”中添加相同的字段作为参考。 有没有一种方法可以将此字段添加到“商机”，并使其指向属性“ Account.Account Manager”？

我正在使用MS Dynamics CRM 4

Answer 1

您要的是将实体“帐户”中的“帐户管理器”字段复制到实体“机会”，是吗？

如果这是您想要的，则需要在“机会”实体表单中创建一个名为“帐户管理器”的字段（或任何您想要的字段）； 字段类型相同。 而且，您需要某种工作流程/插件/ javascript来更新“机会”表单中的字段，使其具有与“帐户”表单中相同的值。

编辑：根据您的评论，我已经编辑了答案。 您可以通过两种方式实现它：

1. 从“客户”表单的“机会”表单中填充字段有某种工作流/插件。
2. 在商机表单加载中通过javascript获取“帐户”字段的值，并将其显示在字段中。

另外，您可能希望将“机会”表单的字段设置为只读。