CRM 4-將帳戶特定字段添加到商機

Question

我的客戶實體有一個客戶經理字段。 我想在“機會”中添加相同的字段作為參考。 有沒有一種方法可以將此字段添加到“商機”，並使其指向屬性“ Account.Account Manager”？

我正在使用MS Dynamics CRM 4

Answer 1

您要的是將實體“帳戶”中的“帳戶管理器”字段復制到實體“機會”，是嗎？

如果這是您想要的，則需要在“機會”實體表單中創建一個名為“帳戶管理器”的字段（或任何您想要的字段）； 字段類型相同。 而且，您需要某種工作流程/插件/ javascript來更新“機會”表單中的字段，使其具有與“帳戶”表單中相同的值。

編輯：根據您的評論，我已經編輯了答案。 您可以通過兩種方式實現它：

1. 從“客戶”表單的“機會”表單中填充字段有某種工作流/插件。
2. 在商機表單加載中通過javascript獲取“帳戶”字段的值，並將其顯示在字段中。

另外，您可能希望將“機會”表單的字段設置為只讀。