從機會產品實體到機會表中機會的特定字段的總數量

Question

我有一個與機會相關的機會產品線列表，我想將其傳遞到機會表中的字段，以便用戶可以在機會表視圖中看到它。 機會行中的產品是學習者人數。 為了預測當月的入職人數，我想在我的機會實體中添加一個字段。

學習者總數 該字段將由機會產品系列中所有“學習者”產品的總數填充。

我嘗試了一個匯總字段，但我似乎無法用它來總結在機會實體中創建的新字段中出現的產品數量。

Dynamics CRM 的哪些功能可以幫助我實現這一目標？ 微軟工作流程？

卷起

生產線

表單上的匯總字段

Answer 1

匯總字段應該可以解決您的要求。

如果這不能解決您的問題，那么您可以創建 Power autome/cloud flow。 如果沒有，您可以創建插件 If not Javascript。

但我最好的選擇或選擇是匯總，然后是雲流。