根据级别限制批准Dynamics CRM任务

Question

限制批准任务的要求，因此我在CRM中有一个任务，需要用户批准才能处理之后的某些操作。 但是需要施加限制。 根据以下情况；

• 每个用户将分为1,2,3,4,5级。 （考虑通过每个级别的OOTB团队进行此操作，并将用户添加到每个团队中）

  • 创建任务时，将预先填充特定级别（已填充级别的字段）。
  • 然后，用户只能批准分配给其级别或更低级别的任务； 例如。 如果用户为3级，则他们可以批准分配给1级或2级的任务。
  • 用户将通过填充设置为“已批准”的选项来批准任务

我们最好的方法是什么，最好是寻找OOTB方法。

Answer 1

我认为您需要编写服务器端代码，可能是实现此目的的插件。 不管事件源如何，插件都将执行（批量编辑；导入； api）

插件也很难“意外地”停用，因为它们只能通过“插件注册”工具进行访问

插件应在pre-operation管道中的Update消息上注册。 您可能需要注册一个包含必要字段的预映像（例如，任务级别）

然后，该插件将：

1. 从任务（或前映像）中读取级别（1、2、3、4或5级）
2. 阅读当前用户的详细信息
3. 确定当前用户是否在正确的团队中
4. 如果团队不正确，则抛出InvalidPluginExecutionException以防止任务保存

这样可以防止用户（没有合适的团队）保存任务

此外，插件步骤注册应具有属性过滤器，以便仅在批准选项集已更改时才执行插件