根據級別限制批准Dynamics CRM任務

Question

限制批准任務的要求，因此我在CRM中有一個任務，需要用戶批准才能處理之后的某些操作。 但是需要施加限制。 根據以下情況；

• 每個用戶將分為1,2,3,4,5級。 （考慮通過每個級別的OOTB團隊進行此操作，並將用戶添加到每個團隊中）

  • 創建任務時，將預先填充特定級別（已填充級別的字段）。
  • 然后，用戶只能批准分配給其級別或更低級別的任務； 例如。 如果用戶為3級，則他們可以批准分配給1級或2級的任務。
  • 用戶將通過填充設置為“已批准”的選項來批准任務

我們最好的方法是什么，最好是尋找OOTB方法。

Answer 1

我認為您需要編寫服務器端代碼，可能是實現此目的的插件。 不管事件源如何，插件都將執行（批量編輯；導入； api）

插件也很難“意外地”停用，因為它們只能通過“插件注冊”工具進行訪問

插件應在pre-operation管道中的Update消息上注冊。 您可能需要注冊一個包含必要字段的預映像（例如，任務級別）

然后，該插件將：

1. 從任務（或前映像）中讀取級別（1、2、3、4或5級）
2. 閱讀當前用戶的詳細信息
3. 確定當前用戶是否在正確的團隊中
4. 如果團隊不正確，則拋出InvalidPluginExecutionException以防止任務保存

這樣可以防止用戶（沒有合適的團隊）保存任務

此外，插件步驟注冊應具有屬性過濾器，以便僅在批准選項集已更改時才執行插件