Dynamics CRM限制所有者團隊的訪問

Question

我繼承了一個CRM實施，其中原始開發人員離開該項目之前，大約90％的CRM工作已經完成。 我正在嘗試解決與相關實體有關的訪問問題。 CRM組織只有一個業務部門。

每當創建案例（又名事件）時，插件都會創建一個新的所有者團隊。 插件將當前用戶添加為團隊的管理員，並將案例分配給新創建的團隊。 小組的名稱將為“ CT_XXX”，其中XXX代表案件標題。 我之前從未使用過CRM 2016 Online，並且對所有者團隊不太熟悉。

我將如何基於CRM與CRM團隊成員之間的關系來限制他們對自定義實體的訪問？ 例如，當我打開一個案例（abc123）時，有10個相關實體。 實體文檔之一，僅所有者團隊成員（CT_abc123）可以訪問。 其他實體沒有這種限制，並且向所有用戶開放。

任何幫助將不勝感激！

Answer 1

我不建議為每個新案例創建一個新團隊。

但是，您的插件需要將安全角色分配給提供所需訪問權限的新團隊。 成為團隊成員的用戶將自動繼承團隊的角色。