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CRM 动态。 电子邮件。 工作流程

[英]CRM Dynamics. E-mail. Workflow

我的流程会在单个实体中自动向用户生成一封信。 您需要将另一个相关实体的字段值添加到信函中。 请帮助我如何做到这一点?

实体 1 - 机会; 实体 2 - 机会所属的组织。

与其他活动(电子邮件、约会等)不同,信函是一个不同的概念。 它不会生成文档,它只是一个注释或任务作为占位符,使用信函模板(过去的邮件合并)生成信函 - 因此各个人员可以在 CRM UI 中生成它,打印它并离线发送。 阅读更多

话虽如此,您可以生成带有任何父级及其相关实体的单词模板,编写并保存它以供以后使用,例如 Letter 用例。 阅读更多

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