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[英]DocuSign for Salesforce: Reference Lead Record to Recipient Status When Creating Envelopes From Custom Button
[英]Docusign status and Docusign recipient status in salesforce doesn't gets record when we send doc to the user
我已將Conga與Docusign集成到Salesforce中。 我運行了生成文檔並將文檔發送給用戶進行簽名的過程。 如果不使用背景模式Conga參數(&DS7 = 17)並在salesforce中更新docusign狀態(帶有簽名的日期和時間),此方法效果很好,但是,當我啟用后台模式時,該對象在該文檔中的docusign狀態(聯系或機會) salesforce不會更新(不會添加任何記錄)。我對所有這些工具都非常陌生。 抱歉,如果我在這里問一個愚蠢的問題。 使用的按鈕網址:
https://composer.congamerge.com
?sessionId={!API.Session_ID}
&serverUrl={!API.Partner_Server_URL_290}
&id={!Contact.Id}
&TemplateId=a3X6F000000R4ue
&DocuSignVisible=1
&DocuSignR1ID={!Contact.Id}
&DocuSignR1Type=Signer
&DocuSignR1Role=Signer+1
&DocuSignEndpoint=demo
&DS7=17
登錄到DocuSign管理員單擊“連接”,然后單擊salesforce滾動到連接的對象部分,編輯dsfs_DocuSign_status添加新字段。如果它是Account對象,則使用Account引用ID並將其映射到Envelope External Source ID。
嘗試將其余設置放在此處。 我也花了很長時間才弄清楚!
這是我將其設置為Order對象的示例,請在此處輸入圖像描述
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