如何將已簽名的 DocuSign 文檔發送回 Salesforce 記錄？

Question

收件人簽署文件后，我希望將新簽署的文件發送到關聯的 salesforce 記錄。 在 docusign 文檔簽名完成后，我正在努力將 docusign 中的數據寫回 salesforce。 我附上了我的連接用戶使用的權限集以及 docusign 和 salesforce 之間的連接設置集成。我還確保在內容設置下啟用了“使用內容文件”。這里還有什么我遺漏的嗎？

連接集成設置

權限設置

Answer 1

如果您使用的是 DocuSign 的 Salesforce 集成產品之一

數據的回寫和簽名文檔作為產品的一部分自動處理。 如果您遇到問題，請聯系 DocuSign 客戶支持。

如果您沒有 DocuSign Salesforce 集成產品

在這種情況下，您需要手動實施所有內容。 DocuSign Connect Salesforce 選項僅適用於安裝了 Salesforce package 的 DocuSign 的情況。