基於實體的 Dynamics 365 SharePoint Online 文件夾創建。 如何為現有的 CRM 記錄創建文件夾

Question

我已啟用 SharePoint Online 與 Dynamics 的集成。

當我導航到“文檔”選項卡時，它會創建文件夾。

我的問題是如何為現有記錄創建這些文件夾。 我不想導航到每條記錄，然后單擊“文檔”選項卡，然后讓 CRM/SharePoint 創建文件夾。

是否有任何觸發器可以通過編程方式執行，以便自動創建該文件夾。

注意：我可以按手或以編程方式創建 SharePoint 文檔位置記錄，但隨后我需要將文件夾名稱指定為（ <Record Primary Name><Record Guid> ），這是我想避免的。

原因：SharePoint 和 CRM 確實忽略了 SharePoint 中不允許的特殊字符，我不希望這種尋找正確名稱的麻煩。 我希望 CRM/SharePoint 執行它應該發生的現有記錄。

任何的想法？

Answer 1

我在類似情況下使用按需工作流程。 您可以嘗試使用創建文檔位置的步驟創建按需工作流程。 這里有很好的指導方針。

圖片來源