將需要查看收件人添加到模板

Question

我需要添加一個只需要“需要查看”的用戶/角色/模板角色。 我嘗試創建一個沒有標簽的模板角色，這會使它成為“需要查看”，但這不起作用。 以下是我嘗試過的：

 var acadRecRole = new TemplateRole
            {
                // todo: replace value
                //Email = "academic.records@sru.edu",
                Email = "crmckain@gmail.com",
                RoleName = "AcadRecViewer",
                Name = "Academic Records",
                RoutingOrder = "2"
            };

envelope.TemplateRoles.Add(acadRecRole);

Answer 1

有兩種不同的事情要做：

1. 創建一個模板並確保它有一個“需要查看”的收件人
2. 從此模板創建一個信封並放置此收件人的信息。

上面的代碼是 #2 的一部分，雖然我沒有看到關於設置templateId的部分，它應該在你的EnvelopeDefinition對象中。

所以，如果你問如何做#2，你首先必須確保你做了#1。 您可以從 Web 應用程序或 API 執行 #1。 要從 Web 應用程序執行此操作，只需轉到您的模板，然后在添加新收件人時選擇“需要查看”類型並將電子郵件/名稱留空，只需在“AcadRecViewer”上方放置您需要匹配的占位符/角色名稱。

希望這是有道理的。 如果您嘗試以編程方式執行 #1，它也是可行的，但代碼不同，類似於創建信封的其他代碼。