Dynamics CRM 2011 連接

Question

我工作的公司的客戶擁有不同的業務，但屬於同一個人。 不同的企業有單獨的合同，我們通過連接將兩個賬戶聯系起來。

現在，當創建有關其中一個企業的案例時，我們希望兩家企業的所有合同都顯示在“合同”下。 這可能嗎？

例如：業務 A - 合同 A

業務 B - 合約 B

業務 A 案例：可用合同：合同 A、合同 B（因為所有者相同，我們希望他們都顯示）

Answer 1

是的，但它可能需要一些發展。 您需要某種 html/silverlight xap web 資源或 iframed web 應用程序來檢索和動態加載帳戶表單上所有帳戶連接的合同。 web 應用程序需要考慮父帳戶與子帳戶的關系，並且可能比使用連接更容易，只是將它們設為父帳戶的子帳戶。 這就是它在 2011 年之前的做法。

Answer 2

我想我可以在這里提出一些建議。

1. 將該“人”作為主客戶（類型帳戶記錄），並將所有業務（A，B）作為子客戶（類型帳戶記錄）。
2. 現在創建一個高級查找視圖以列出“主”客戶的所有合同
3. 將其顯示在網格中。 （在此處閱讀更多如何在 Microsoft 動態 CRM 4.0 中創建主/詳細視圖？ ）