通过Dynamics CRM 2011向组/分发列表发送电子邮件

Question

我在MS CRM 2011中有一个名为“运输公司”的自定义实体，并且在其中有我们使用的所有运输公司的记录。

如果我想向他们发送电子邮件，我可以创建一封电子邮件，并通过TO循环选择所有“运输公司”记录，一一列出。

但是，我也可以选择仅选择其中包含所有适当记录的组，例如，英国的运输公司，德国的运输公司等

如网上所建议的，我没有选择将视图中的记录添加到“快速活动”中的选项。 有谁关于如何做到这一点的任何指导？

Answer 1

我假设您已在运输公司实体中将“发送电子邮件（如果不存在电子邮件字段，将创建一个电子邮件字段）”复选框设置为true（在“通信与协作”部分中）。

1. 在运输公司实体上创建自定义视图，以筛选每个组。 （英国运输公司，德国运输公司...等）。
2. 导航到销售->活动并创建新的电子邮件
3. 在“密件抄送”（或“收件人”）字段中，单击搜索按钮。 滚动到最后，然后单击“查找更多记录”。
4. 在“查找”框中，选择“运输公司”，然后在“查找中”框中，选择目标视图（英国运输公司，德国运输公司等）。 选择所有条目，然后单击“选择”按钮。 点击“添加”按钮。

您现在应该在“密件抄送（或至）”字段中查看所有目标运输公司。

该电子邮件将发送到所有选择的“运输公司”，其中“电子邮件地址”字段已填写。

注意：电子邮件的“关于”字段将不会填写。