通過Dynamics CRM 2011向組/分發列表發送電子郵件

Question

我在MS CRM 2011中有一個名為“運輸公司”的自定義實體，並且在其中有我們使用的所有運輸公司的記錄。

如果我想向他們發送電子郵件，我可以創建一封電子郵件，並通過TO循環選擇所有“運輸公司”記錄，一一列出。

但是，我也可以選擇僅選擇其中包含所有適當記錄的組，例如，英國的運輸公司，德國的運輸公司等

如網上所建議的，我沒有選擇將視圖中的記錄添加到“快速活動”中的選項。 有誰關於如何做到這一點的任何指導？

Answer 1

我假設您已在運輸公司實體中將“發送電子郵件（如果不存在電子郵件字段，將創建一個電子郵件字段）”復選框設置為true（在“通信與協作”部分中）。

1. 在運輸公司實體上創建自定義視圖，以篩選每個組。 （英國運輸公司，德國運輸公司...等）。
2. 導航到銷售->活動並創建新的電子郵件
3. 在“密件抄送”（或“收件人”）字段中，單擊搜索按鈕。 滾動到最后，然后單擊“查找更多記錄”。
4. 在“查找”框中，選擇“運輸公司”，然后在“查找中”框中，選擇目標視圖（英國運輸公司，德國運輸公司等）。 選擇所有條目，然后單擊“選擇”按鈕。 點擊“添加”按鈕。

您現在應該在“密件抄送（或至）”字段中查看所有目標運輸公司。

該電子郵件將發送到所有選擇的“運輸公司”，其中“電子郵件地址”字段已填寫。

注意：電子郵件的“關於”字段將不會填寫。