Dynamics CRM電子郵件管理

Question

我想學習你們在Dynamics CRM中如何處理傳入電子郵件的不同方式。

1. 您如何確保每個人都回復他們的電子郵件？
2. 我們可以過濾傳入的電子郵件以獲取尚未答復的電子郵件嗎？ 每天我們都會收到很多電子郵件，我們希望有一個過濾視圖，在該視圖中，我們只能看到尚未回復的電子郵件。

3. 您如何處理發送到sales @ accounting @等的傳入電子郵件。

   3A。 如何在不同用戶之間分配它們？

   • 分配給他們？
   • 轉發給他們？

   3B。 以及如何確保他們在回復這些電子郵件？

如果您能從您在這方面的經驗中學到東西，我將不勝感激。

Answer 1

使用Microsoft為此目的構建的現有客戶服務模塊。 傳入電子郵件會創建案例記錄，這些案例記錄是具有相關狀態的可操作項目。

您如何確保每個人都回復他們的電子郵件？

設置工作流程，以使未分配的案件導致某種形式的升級（即，發送給經理的電子郵件）

我們可以過濾傳入的電子郵件以獲取尚未答復的電子郵件嗎？ 每天我們都會收到很多電子郵件，我們希望有一個過濾視圖，在該視圖中，我們只能看到尚未回復的電子郵件。

按案例狀態過濾

您如何處理發送到sales @ accounting @等的傳入電子郵件-如何在不同用戶之間分配它們？

您可以設置路由邏輯，以便為案例標記特定的屬性，或根據原始電子郵件所針對的地址將案例分配給特定的用戶。

分配給他們？

開箱即用的功能

轉發給他們？

設置工作流以將電子郵件發送給案例所有者或其他用戶

以及如何確保他們在回復這些電子郵件？

一個簡單的選項是查看與案例關聯的電子郵件歷史記錄。 自動完成此任務當然是可能的，但可能會變得很復雜。

Answer 2

1. 您可以將每封電子郵件添加到隊列中，並讓用戶處理隊列外的電子郵件。

有一個設置可以在帶有自定義區域的實體配置上啟用此設置。

跟蹤或同步后的電子郵件隨后顯示在隊列內的Dynamics中。

然后，用戶處理隊列。 這也適合電子郵件不需要回復的情況-可以將其從隊列中刪除。 在此模型中，重點從回復電子郵件檢查到清除隊列檢查切換。

2. 回復電子郵件通過家長活動ID鏈接回原始電子郵件。 因此，您可以對此進行過濾。

3. 創建一個隊列以供這些人接收電子郵件。

您在“傳入電子郵件”字段中輸入的電子郵件地址會接收所有發送到隊列的消息。

• A）用戶可以從隊列中選擇項目，團隊負責人可以將隊列項目分配給其他人，或者使用定制的定制或開發來自動路由項目。

• B）如上所述。