[英]How do we categorize/tag the notes in online Dynamics CRM?
主要目标: 将项目文档文件附加到项目中,并能够对多个项目中的文档进行分类。 例如:A,B,C ...类型的文档可能属于x,y,z ...项目
暂定目标 :对注释及其附件进行分类/标记。
在最新的在线Dynamics CRM中,我们拥有Note
实体
对于categoriz / tagg-ing ,我们创建了一个自定义Tagging
实体
当我们尝试建立任何关系时,便无法使用Notes
在很高的层次上, 使用具有关系的自定义实体进行分类/标记看起来是可行的 ,但是这种技巧似乎也不能用于Note
。
我们如何在Dynamics CRM中对注释进行分类/标记?
并非CRM中的所有实体都是可定制的(或完全可定制的),您可以在此处查看完整的详细信息 。
对于Notes(注释),属性CanBeInManyToMany和CanBeRelatedEntityInRelationship设置为false,这意味着您将无法建立自定义实体关系或创建N:N关系。
利用您使用CRM Online的事实,是否可以设置Sharepoint集成 ? 这将使您可以轻松管理附件(并使用Sharepoint本机功能标记附件)。
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