[英]How do we categorize/tag the notes in online Dynamics CRM?
主要目標: 將項目文檔文件附加到項目中,並能夠對多個項目中的文檔進行分類。 例如:A,B,C ...類型的文檔可能屬於x,y,z ...項目
暫定目標 :對注釋及其附件進行分類/標記。
在最新的在線Dynamics CRM中,我們擁有Note
實體
對於categoriz / tagg-ing ,我們創建了一個自定義Tagging
實體
當我們嘗試建立任何關系時,便無法使用Notes
在很高的層次上, 使用具有關系的自定義實體進行分類/標記看起來是可行的 ,但是這種技巧似乎也不能用於Note
。
我們如何在Dynamics CRM中對注釋進行分類/標記?
並非CRM中的所有實體都是可定制的(或完全可定制的),您可以在此處查看完整的詳細信息 。
對於Notes(注釋),屬性CanBeInManyToMany和CanBeRelatedEntityInRelationship設置為false,這意味着您將無法建立自定義實體關系或創建N:N關系。
利用您使用CRM Online的事實,是否可以設置Sharepoint集成 ? 這將使您可以輕松管理附件(並使用Sharepoint本機功能標記附件)。
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