Docusign自動選擇模板和收件人並發送文檔

Question

我們計划將docusign添加到我們的salesforce實例中。 我們目前正在分析在商機的詳細信息頁面上有一個按鈕，或者單擊該按鈕時會出現任何對象，從代碼中自動進行模板和收件人的選擇並發送文檔。 我們不希望用戶手動選擇模板和收件人的任何中間頁面。 請讓我知道如何在docusign應用程序交換中實現這一目標。

Answer 1

這可以通過創建向DocuSign提供此類參數的自定義按鈕來完成。 具體來說，您可以指定簽名者信息，要使用的模板列表，並告訴DocuSign它應該發送信封而不顯示該編輯頁面。

DocuSign for Salesforce管理員指南的這一部分包含所有詳細信息： https : //www.docusign.com/support/salesforce/documentation/dfs-admin-guide/admin-guide/custom-buttons

您可以查找的參數是DocuSign模板的DST。 CCRM，CCTM和CRL用於指定收件人； 和OCO來設置一鍵式選項：

{!REQUIRESCRIPT("/apex/dsfs__DocuSign_JavaScript")} 

var DST='FBB2E4E8-A1B6-40C5-8B00-2AB31512DF04';
var CRL='Email~dfssigner@mailinator.com;LastName~Test Signer';
var OCO='Send';

window.location.href = "/apex/dsfs__DocuSign_CreateEnvelope?DSEID=0&SourceID={!Opportunity.Id}&DST="+DST+"&CRL="+CRL+"&OCO="+OCO;