在 MS Dynamics 365 表單上顯示 SharePoint 文檔子網格

Question

我需要在 MS crm Dynamics 365 自定義實體表單上顯示 SharePoint 文檔子網格。

任何人都可以讓我知道，如何使用受支持或不受支持的方式實現這一目標？

Answer 1

您可以在這里找到解決方案：

您可以使用以下代碼行設置 iframe url 以在 iframe 中顯示子網格：

Xrm.Page.getControl("IFRAME_Documents").setSrc(Xrm.Page.context.getClientUrl() + "/userdefined/areas.aspx?formid=" + CurrentFormId + "&inlineEdit=1&navItemName=Documents&oId=%7b" + recordId + "%7d&oType=" + oTypeCode + "&pagemode=iframe&rof=true&security=852023&tabSet=areaSPDocuments&theme=Outlook15White");

哪里：

“IFRAME_Documents”是 Iframe 名稱。

“CurrentFormId”= 是當前選擇的表單 id，您可以使用Xrm.Page.ui.formSelector.getCurrentItem().getId().replace("{", "").replace("}", "");

“recordId” = 記錄的 GUID

“oTypeCode” = 您可以使用Xrm.Page.context.getQueryStringParameters().etc;獲得的實體類型代碼Xrm.Page.context.getQueryStringParameters().etc;

Answer 2

這就是我在 D365 中所做的。 （使用 Chrome 更容易）

1. 為實體啟用文檔管理

2. 當實體記錄的文檔選項卡顯示時打開它。

3. 然后打開 Chrome 開發控制台 (F12)

   獲取面板（實際上是一個 iframe）源。 URL 格式為：

    /userdefined/areas.aspx?appid=...........&formid=.......&inlineEdit=1&navItemName=Documents&oId=.....&oType=.....&pagemode=iframe&rof=true&security=......&tabSet=areaSPDocuments&theme=Outlook15White

4. 用適當的值替換源 URL 中的虛線值，並使 URL 完全限定前綴為根。

只要確保不在值中使用任何硬編碼的 GUID 或 ID。 通過這種方式，可以在任何需要的地方輕松重復使用。

Answer 3

最新：最近的版本有直接的 OOB 定制來實現這一點。

https://www.marksgroup.net/blog/dynamics-365-related-documents-now-display-on-records-main-form/

https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/add-documents-tab-entity-main-form

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簡而言之：服務器到服務器集成方法在 crm 網格中顯示物理文檔。 不需要 iframe 解決方案。

老式列表組件集成有一個限制，它在 crm 網格中顯示文檔位置 crm 記錄，因此您需要 iframe 解決方案來顯示來自 Sharepoint 的物理文檔。

[適用於基於服務器的集成] - 它將在網格中顯示文檔。

打開要在其中顯示 SharePoint 文檔庫的實體 Web 表單。

1. 單擊插入選項卡，單擊子網格，為子網格指定名稱
2. 在“數據源”部分，從“記錄”下拉列表中選擇“僅相關記錄”
3. 在實體下拉列表中選擇“文檔位置（關於）”
4. 從默認視圖部分選擇“活動文檔位置”[如下圖所示]
5. 單擊設置。 單擊保存然后發布自定義

參考

更新： 【適用於List組件集成】
關聯視圖將顯示我們想要的內容，但子網格未按預期工作。 經過研究，這是產品限制。 閱讀更多

有時需要“一目了然”地查看與記錄相關的文檔。 為了在 SharePoint 中查看與記錄相關的文檔，用戶必須導航到表單外的相關實體區域。 （類似於 Connection 或其他相關實體）

對於大多數相關實體，可以在表單中使用子網格來立即在表單上顯示關系，但文檔沒有簡單的解決方法。

另一種選擇是在 IFRAME 中顯示關聯視圖。

編輯：在最新的 Dynamics 365 中，不推薦使用 List 組件進行 CRM + Sharepoint 集成。 唯一的方法是基於服務器到服務器 (S2S) 的 CRM + Sharepoint 集成是可能的。 這種 S2S 方法在關聯的網格和子網格中顯示文檔，而不是像 List 組件中的文檔位置。 CRM - Sharepoint 包裝器負責從 CRM FetchXML 到 SP CAML 查詢的轉換，並為我們提供我們想要的結果。

讓 CRM 查詢文檔的好處在於，您可以使用與 CRM 中的任何其他實體相同的方式創建文檔的自定義視圖。 使用列表組件時，SharePoint 中的默認視圖在 IFRAME 中呈現，這意味着要獲取新列，您必須在 SharePoint 上擁有列表自定義權限，以便所有用戶都能看到更改。 通過新的服務器到服務器集成，您可以選擇要包含在您自己的視圖中的 SharePoint 列，甚至可以使用 CRM 高級查找界面添加您自己的過濾器。

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